一銀新訊-個股分析:6239力成/買進

個股分析-6239力成:1.目前接單能見度達07Q2，估計06Q4~07Q2單季營收成長率可望維持10％水準。則06Q4單季EPS估計達2.95元。 2.記憶體封測產能吃緊，力成提前2007年度資本支出計畫，研究部估計2007年原先70億元資本支出目標將上修至100億元。 3.2007年在記憶體製造產業擴張，加上新客戶挹注下，估計力成營收將逐季成長，年度成長率可望超越公司原先目標而達50％，儘管目前股價本益比位於歷史高檔區，外資持股水位亦在高檔，研判股價仍有上漲空間。建議買進，三個月目標價145元（10X PER/@2007 EPS）。