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2006-12-25

951225-2寶來證券:【拜訪】8072陞泰(EW)

【拜訪報告】陞泰(8072 TT)Equal Weight

DVR的成長可補IC代理的衰退,而獲利可成長

l結論

陞泰在CCTV的設計製造能力佳,其中DVR有自行設計IC的能力,毛利率均能維持在30%以上,07年雖然少了代理ADI的營收,但毛利率將上升,預估07年營收與06年將可持平,EPS13.74元。目標價為07年12X P/E,目前股價約為07年11X P/E,距目標價約10%的空間,投資評等為Equal Weight,建議可在10~12X P/E間操作。

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