951129-2寶來證券：【拜訪】3014聯陽(OW)

【拜訪報告】聯陽（3014 TT）Overweight
KBC IC新增二家一線NB客戶英業達與廣達


l結論
在Vista推動Super I/O IC出量增加，及KBC IC新增二家一線NB大廠英業達與廣達下，預估2007年營收為23.45億元，YoY+22.97%，毛利率為38.38%，2007年EPS為4.36元，目標價以2007年EPS為4.36元的11x P/E，以11月29日收盤價來看隱含28%的股價上漲空間，給予Overweight的投資建議。