富邦公司速報 佳必琪(6197.TT, NT$54.8, 增加持股) 112706

佳必琪(6197.TT, NT$54.8, 增加持股)
具VISTA概念及NOKIA手機零組件題材
VISTA產品已於06年11月開始出貨
佳必琪與Philips及日商SMK為三家取得微軟認證的官方遙控器供應商，新的VISTA遙控器訂單己在11月出貨，初期訂單以商務型為主，預估月出貨量達100K，目前VISTA遙控器己通過DELL、HP、APPLE、TOSHIBA、ASUS、廣達、緯創等認證，預估2Q07 VISTA家用版普及後，出貨量將明顯放大。

具VISTA概念及NOKIA手機零組件題材
07年連接器及線組有新產品及新客戶出貨，而VISTA上市可望帶動wireless產品訂單，加上鴻錡的頁獻，預估稅後EPS 5.97元，因具VISTA概念及NOKIA手機零組件題材，我們認為佳必琪可享有較其他連接器廠商10倍PE為高的本益比，因此投資建議為增加持股，目標價65元(07年11倍PE)。